時は室町幕府全盛期。後に能楽師として大成する世阿弥（幼名・鬼夜叉）の華麗な舞は、時の将軍・足利義満の心を強烈に惹きつけた…。 将軍の寵愛を受けるがゆえ、命を狙われる将軍の囮として利用された鬼夜叉は、声聞師（民間陰陽師）でもある己の未熟さを知り、陰陽師・安倍有世の許に弟子入りする。 将軍の側近・細川基之と有世らと共に、義満をつけ狙う魔の手から護るため立ち上がる。